华泰 | 化工: TDI海外供给缩减, 产品景气上行
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由于科思创德国工厂TDI产能较大，短期海外供给收缩，叠加需求旺季来临和国内企业检修等因素，有望助力TDI景气改善，中长期而言，由于能源/人工成本高企等因素，近年海外TDI产能持续收缩，国内龙头企业全球竞争优势凸显，依托企业扩产和行业整合等助力全球份额持续提升。
科思创德国TDI产能遭遇不可抗力，供给收缩推动产品价格上行
据天天化工网，7月16日科思创宣布德国多尔马根化工园区TDI等产品因火灾致电力供应和控制系统故障等因素遭遇不可抗力。另据百川盈孚，7月18日国内北方大厂7月直销打款价提升至1.85万元/吨（较6月末TDI市场价格1.17万元/吨上调58%）。由于科思创德国工厂TDI产能较大，短期海外供给收缩，叠加需求旺季来临和国内企业检修等因素，有望助力TDI景气改善，中长期而言，由于能源/人工成本高企等因素，近年海外TDI产能持续收缩，国内龙头企业全球竞争优势凸显，依托企业扩产和行业整合等助力全球份额持续提升。
科思创德国TDI遭不可抗力，TDI供需面迎来改善
据天天化工网，目前科思创多尔马根化工园区TDI产能达30万吨/年，占欧洲/全球产能比重达55%/9%，且由于科思创工厂供应削减，欧洲本土仅剩余万华匈牙利BC工厂的25万吨/年产能。2024年全球TDI需求/产能约250/347.3万吨，行业开工率约72%，我们预计事件对全球TDI短期供给将造成一定冲击，尤其欧洲本土供给缺口或扩大。据海关总署，2024年我国TDI出口36.7万吨（同比+10%），其中出口至欧洲3.2万吨，而2025年1-5月国内TDI出口21.9万吨（同比+83%），我们预计短期海外供给收缩将助力出口需求，而国内“金九银十”旺季亦临近，叠加国内万华福建36万吨/年装置停车检修等影响，供需面改善下我们预计TDI景气有望改善。
TDI行业格局持续优化，国内龙头企业份额提升趋势不改
近年来海外TDI产能由于成本高企和竞争力不佳等因素，供给不断收缩，如BASF于2023年宣布永久关闭欧洲30万吨/年产能，而国内企业持续整合，如万华化学于2023年完成烟台巨力的收购。整体而言，全球TDI行业呈现产能持续转移至中国，且头部企业集中度持续提升的趋势。据我们统计，截至2027年，全球TDI年产能预计提升至397.7万吨，中国约235万吨/年（占比59%，较2020年提升18pct），其中万华化学产能规划提升至约142万吨/年（全球占比36%，较2020年提升20pct），国内其他TDI企业包括沧州大化（15万吨/年产能）、华鲁恒升（规划建设30万吨/年产能）等。
风险提示：海外供给恢复不确定性；下游需求不及预期。
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风险提示
1、海外供给恢复不确定性。2、下游需求不及预期。
相关研报
研报：《基础化工:TDI：海外供给缩减，产品景气上行》2025年7月18日
张雄分析师S0570523100003|BVN325
庄汀洲分析师S0570519040002|BQZ933
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